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GILDEMEISTER kaufen
22.03.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Heino Hammann, votiert unverändert mit "kaufen" für die Aktie von GILDEMEISTER (ISIN DE0005878003 / WKN 587800).
Laut dem Vorstand sei 2009 eines der schwierigsten Jahre in der Unternehmensgeschichte gewesen. Der Umsatz habe um 38,0% auf EUR 1,181 Mrd. nachgegeben und auch die Ertragslage sei deutlich gedrückt: Das EBITDA habe bei EUR 60,9 Mio. (-67,8%) gelegen, das EBIT bei EUR 31,8 Mio. (-80%) und das EBT sei auf EUR 7,1 Mio. (-94%) zurückgegangen. Der Jahresüberschuss liege bei EUR 4,7 (81,1) Mio. Das EPS betrage EUR 0,10 (1,87). Die Dividende werde auf EUR 0,10 (0,40) reduziert.
Auch der Konzern-Auftragseingang habe 2009 mit EUR 1,146 Mrd. (-39%) krisenbedingt deutlich unter dem Rekordniveau des Vorjahres gelegen. Nachdem sich in den ersten drei Quartalen der Auftragseingang deutlich rückläufig entwickelt habe, sei es im 4. Quartal zu einer Erholung gekommen. Für das 1. Halbjahr 2010 rechne die Unternehmensführung mit einem negativen Vorsteuerergebnis. Für das Gesamtjahr gehe man von einem Umsatz und Auftragseingang auf Vorjahresniveau aus, also von jeweils EUR 1,2 Mrd. Es seien keine weitergehenden Aussagen für 2010 getroffen worden. Nach Einschätzung der Analysten sei mit einem Dividendenausfall zu rechnen.
Die Daten für 2009 würden die schwere Krise im Maschinenbau zeigen. Für GILDEMEISTER und die Branche gelte wohl, dass erst das nächste Jahr einen nachhaltigen Turnaround bringe .Die positiven Jahresanfangimpulse würden aber darauf hindeuten, dass der Tiefpunkt durchschritten sein könnte. Die Hoffnung liege nicht zuletzt auch auf einem anziehenden Asiengeschäft. Wichtig wäre ein Ende der Investitionszurückhaltung bei vielen potenziellen Käufern.
Obwohl die Aktie von GILDEMEISTER nach wie vor einen deutlich spekulativen Charakter hat, bleiben die Analysten der Nord LB bei ihrer Einschätzung "kaufen. Das Kursziel werde von 13,50 auf 13,00 EUR gesenkt. (Analyse vom 22.03.2010) (22.03.2010/ac/a/d)
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